Impostazioni

L'area Impostazioni in Flowtly è il luogo in cui gli amministratori configurano il comportamento principale della piattaforma per soddisfare i requisiti della propria organizzazione. Copre un'ampia gamma di opzioni, dai dettagli di base del profilo dell'organizzazione alle impostazioni avanzate di sicurezza e integrazione.

Le Impostazioni organizzazione includono le informazioni aziendali, la valuta predefinita, la configurazione dell'anno fiscale e le preferenze di localizzazione. Queste impostazioni fondamentali influenzano il modo in cui i dati vengono visualizzati ed elaborati in tutta la piattaforma, quindi è importante configurarle correttamente durante la configurazione iniziale.

Le impostazioni di sicurezza e autenticazione consentono agli amministratori di imporre il single sign-on (SSO) tramite Google Workspace o Microsoft (Entra ID / Teams): al momento non è supportato nessun altro provider SAML/OIDC. Finché un'organizzazione impone il SSO, i suoi membri non possono reimpostare né impostare una password in Flowtly e possono accedere solo tramite il provider di identità dell'organizzazione. La pagina delle impostazioni di sicurezza stessa contiene i controlli a livello di organizzazione su come le persone accedono e cosa viene registrato — vedi Impostazioni di sicurezza. Non esistono impostazioni per le politiche sulle password né per i timeout delle sessioni. Quando l'obbligo è attivo, chi non ha ancora configurato un'app di autenticazione viene guidato nella configurazione direttamente dalla schermata di accesso — scansionare il codice, inserire le sei cifre, salvare i codici di recupero — e a quel punto accede. Attivare l'obbligo quindi non blocca nessuno, e nessuno deve rivolgersi a un amministratore per iniziare.

La configurazione dei widget consente agli amministratori di personalizzare l'esperienza del dashboard per i diversi ruoli utente selezionando quali pannelli di riepilogo, grafici e link di accesso rapido appaiono nella schermata iniziale. Gli amministratori impostano qui anche l'ordine predefinito dei widget dell'organizzazione: un breve elenco dei widget che vengono per primi, mentre tutti gli altri mantengono l'ordine proprio del prodotto. Si applica a chi non ha mai riorganizzato la propria schermata iniziale — non appena qualcuno riorganizza la propria, prevale la sua, e può tornare all'ordine dell'organizzazione in qualsiasi momento. Su telefono la riorganizzazione avviene tramite l'opzione Disponi della schermata iniziale, con controlli per spostare su e giù. La scheda Membri del team non disponibili: quali assenze contano stabilisce quali tipi di assenza mostra il widget Membri del team non disponibili del dashboard: un tipo spuntato compare, uno non spuntato no. Sono elencati tutti i tipi dell'organizzazione, compresi quelli creati da essa, e un tipo aggiunto in seguito parte spuntato. Per impostazione predefinita è spuntato tutto tranne il lavoro da remoto, cioè ciò che il widget ha sempre mostrato: togli la spunta, ad esempio, alle trasferte quando chi è in trasferta continua a lavorare ed è raggiungibile. La scheda compare quando il modulo Ferie è attivo e vale per tutta l'organizzazione. La configurazione della fatturazione copre i termini di pagamento predefiniti, gli schemi di numerazione, le impostazioni fiscali e i modelli che si applicano a tutte le fatture generate all'interno della piattaforma.

Impostazioni mostra solo le schede che contengono almeno una pagina che il tuo ruolo può aprire. Una scheda senza nulla per te viene omessa e, seguendo un link a una scheda nascosta, si apre la prima scheda che puoi usare.

Impostazioni di sicurezza

• Impostazioni di sicurezza — i controlli a livello di organizzazione nella pagina Sicurezza, inclusa la quantità dell’indirizzo IP di accesso memorizzata
• Autenticazione a più fattori — un secondo fattore all’accesso, codici di recupero, dispositivi attendibili e l’obbligo per l’intera organizzazione

Casi d'uso

• Configura l'integrazione SSO con il provider di identità aziendale per semplificare l'accesso dei dipendenti.
• Imposta la valuta predefinita dell'organizzazione e la data di inizio dell'anno fiscale durante la configurazione iniziale della piattaforma.
• Personalizza i widget del dashboard in modo che i diversi team vedano le metriche più rilevanti per i propri ruoli.
• Definisci modelli di fatturazione predefiniti, termini di pagamento e sequenze di numerazione per una fatturazione coerente.
• Imporre la MFA a tutta l'organizzazione per soddisfare i propri standard di sicurezza: chi non ha ancora configurato un'app di autenticazione viene guidato nella configurazione al primo accesso successivo.