Emetti fatture in pochi secondi — direttamente dal lavoro approvato

Fatture Flowtly fornisce strumenti completi per la gestione delle fatture in uscita, consentendo agli utenti di creare, rivedere e inviare fatture di vendita ai clienti. Queste funzionalità supportano una documentazione finanziaria accurata per i servizi e i prodotti erogati. Creazione e gestione delle fatture in uscita Flowtly consente di generare e supervisionare tutte le fatture emesse ai propri clienti. Crea una fattura: Avviare una fattura di vendita specificando i dettagli del cliente, la data della fattura, la data di scadenza e le voci pertinenti per servizi o prodotti. Rivedi i dettagli della fattura: Esaminare le voci della fattura, i calcoli e le informazioni del cliente per garantirne l'accuratezza prima della finalizzazione. Allega documenti di supporto: Aggiungere documenti pertinenti direttamente alle fatture in uscita, come report di progetto o accordi di servizio, per riferimento del cliente. Anteprima fattura: Generare un'anteprima della fattura per verificarne il layout e il contenuto prima dell'invio. Invia fattura: Consegnare la fattura finalizzata al cliente tramite il sistema. Monitora lo stato della fattura: Monitorare lo stato della fattura, incluso in sospeso, inviata, pagata o scaduta, nell'elenco delle fatture. Esempi di utilizzo Genera una fattura per servizi completati: Un project manager emette una fattura a un cliente dopo aver completato con successo una fase del progetto. Invia una fattura mensile ricorrente: Un amministratore configura e invia una fattura mensile per servizi di consulenza continuativi. Rivedi una fattura prima dell'invio: Un utente finanziario verifica tutte le voci e i calcoli fiscali su una fattura in bozza prima dell'invio. Allega un foglio presenze a una fattura: Un consulente include un foglio presenze dettagliato come allegato alla propria fattura cliente per le ore fatturabili. Pagine correlate Fatture in blocco Invio fatture Elenco e creazione fatture Consumo contatori su una fattura cliente Anteprima fattura/Associa al budget E-mail fatture Percorsi dell'app Apri Fatture Apri creazione fattura

Fatturazione elettronica Il modulo Fatturazione elettronica in Flowtly consente alle organizzazioni di inviare e ricevere fatture elettroniche in conformità con i requisiti normativi. Si integra con il Sistema Nazionale di Fatturazione Elettronica Polacco (KSeF) per automatizzare lo scambio di dati strutturati delle fatture tra la tua organizzazione e le sue controparti . Le fatture in uscita create in Flowtly possono essere automaticamente convertite nel formato XML richiesto e inviate a KSeF. Il modulo monitora lo stato di invio , archivia i numeri di conferma e segnala eventuali errori di validazione in modo che i problemi possano essere risolti prima che influiscano sulle scadenze di conformità. La sincronizzazione delle fatture in entrata recupera direttamente in Flowtly le fatture emesse alla tua organizzazione da KSeF. Le fatture ricevute vengono abbinate ai record dei fornitori esistenti e possono essere indirizzate attraverso flussi di approvazione , riducendo l'inserimento manuale dei dati e il rischio di errori di elaborazione. Le correzioni delle fatture sono completamente supportate, incluse sia le fatture correttive che le note di correzione. Il modulo mantiene un audit trail chiaro che collega le fatture originali alle loro correzioni, garantendo che i tuoi registri rimangano accurati e verificabili in ogni momento. Durante la revisione di una fattura ricevuta, i campi dell'importo netto e lordo accettano valori negativi, cosicché una fattura correttiva che riduce o annulla l'addebito originale possa essere inserita esattamente come è stata emessa. Un importo netto negativo abbinato a un corrispondente importo lordo negativo viene accettato come valido e non viene segnalato come errore. Esempi di casi d'uso Invia automaticamente le fatture di vendita in uscita a KSeF dopo l'approvazione in Flowtly. Sincronizza le fatture di acquisto in entrata da KSeF e instradali per l'approvazione interna. Genera e invia fatture correttive quando vengono identificati errori di fatturazione. Monitora lo stato di tutte le fatture inviate e risolvi tempestivamente gli errori di validazione XML. Mantieni un audit trail completo di tutti gli scambi di fatture elettroniche per la conformità normativa. Pagine correlate Fatture Gruppi fiscali Controparti Percorsi dell'app Apri /e-invoicing

Fatture in blocco Le Fatture in blocco in Flowtly semplificano il processo di generazione di più fatture contemporaneamente, facendo risparmiare tempo significativo alle organizzazioni che gestiscono un elevato volume di progetti fatturabili o impegni con i clienti. Invece di creare ogni fattura singolarmente, il modulo di fatturazione in blocco consente di selezionare più progetti o voci del foglio ore e generare le fatture corrispondenti in una singola operazione batch . Il modulo è particolarmente utile per le aziende di servizi che fatturano ai clienti con cadenza regolare. Estraendo i dati direttamente dai progetti e dai fogli ore registrati, la generazione di fatture in blocco riduce l'inserimento manuale dei dati, minimizza gli errori e garantisce che tutto il lavoro fatturabile venga acquisito con precisione. Ogni fattura generata può essere esaminata e modificata prima della finalizzazione. La fatturazione in blocco si integra con le funzionalità di fatturazione e gestione finanziaria più ampie di Flowtly, il che significa che le fatture generate seguono le stesse convenzioni di numerazione, le stesse regole fiscali e gli stessi flussi di approvazione di quelle create individualmente. Questa coerenza garantisce che i tuoi registri finanziari rimangano puliti e verificabili indipendentemente da come vengono create le fatture. Esempi di casi d'uso Fatturazione mensile ai clienti: Genera fatture per tutti i progetti attivi dei clienti alla fine di ogni ciclo di fatturazione, garantendo una fatturazione puntuale e completa. Fatturazione basata sui fogli ore: Converti in blocco le voci del foglio ore approvate in fatture, fatturando accuratamente ai clienti le ore lavorate su più progetti. Riconciliazione di fine trimestre: Crea in batch le fatture per qualsiasi lavoro non fatturato alla chiusura di un trimestre per garantire che i ricavi siano correttamente riconosciuti. Clienti con più progetti: Genera fatture separate per ogni progetto di un singolo cliente in un'unica operazione, mantenendo registri di fatturazione chiari a livello di progetto. Pagine correlate Fatture Progetti Gruppi fiscali Percorsi dell'app Accedi alla sezione Fatture in blocco

Solleciti di pagamento Solleciti di pagamento Flowtly ti aiuta a dare seguito alle fatture di vendita scadute preparando bozze di solleciti di pagamento da sottoporre alla tua revisione. Un utente dell'area finanza approva sempre prima che qualcosa venga inviato a un cliente. Che cosa fa Un processo automatico giornaliero cerca le fatture di vendita scadute e non pagate e mette in coda bozze di sollecito per la revisione. Viene comunque dato seguito a una fattura che modifichi dopo averla inviata. Nulla viene inviato automaticamente: un utente dell'area finanza deve aprire la coda, rivedere ogni bozza (ed eventualmente modificare il messaggio o aggiungere destinatari in copia) e poi approvarla manualmente per l'invio. I solleciti annullati o inviati, così come quelli non recapitati, passano alla scheda Cronologia . Come attivare i solleciti di pagamento I solleciti di pagamento sono disattivati per impostazione predefinita e vanno abilitati per ciascuna organizzazione: Apri il menu utente (il tuo avatar in alto a destra). Vai su Impostazioni dell'organizzazione . Trova l'interruttore Solleciti di pagamento e attivalo. Una volta attivato, il processo giornaliero inizierà a preparare bozze per le fatture già scadute e per quelle che scadranno in futuro. Che cosa genera una bozza di sollecito Una bozza viene preparata quando la data di scadenza di una fattura di vendita è passata e la fattura non è stata saldata per intero. Il processo automatico le individua da solo: dopo l'attivazione non serve alcuna azione manuale per popolare la coda. Dove rivedere e inviare i solleciti Vai su Finanza → Solleciti di pagamento ( /finance/payment-reminders ) nel menu principale. La coda mostra tutte le bozze in attesa di approvazione. Seleziona un sollecito per modificare il messaggio o i destinatari in copia, poi approvalo per inviarlo. I solleciti elaborati compaiono nella scheda Cronologia . Nota: la coda sarà vuota se nessuna fattura è scaduta o se l'interruttore dei solleciti non è ancora stato attivato. Percorsi dell'applicazione Apri Solleciti di pagamento

Modelli di righe fattura Modelli di righe fattura Alcune controparti richiedono che le righe fattura siano formulate in un modo specifico — una frase contrattuale, un indirizzo infrastrutturale, un numero di riferimento indicato nel contratto. Una controparte può conservare una biblioteca di queste formulazioni, in modo che si scriva la frase una volta e la si selezioni quando si compila una riga fattura, invece di riscriverla a ogni periodo di fatturazione. Un modello fornisce solo la formulazione . Non modifica mai un importo e non crea mai una riga. Salvare formulazioni su una controparte Apri la controparte e vai a Modelli di righe fattura . Ogni modello ha due campi: Nome — ciò con cui lo si seleziona nell'editor fattura. Non viene stampato sulla fattura; assegnagli un nome utile per chi deve scegliere: Accesso al sito — mensile , Contratto quadro — primo locatario . Testo — la frase che verrà inserita nella riga fattura. Dai a ogni modello un nome distinto. Il nome è l'unica cosa che vedi nella selezione; due modelli con la stessa etichetta non permettono di fare una scelta consapevole. Una controparte non può avere due modelli con lo stesso nome, e i nomi vengono confrontati in modo approssimativo anziché carattere per carattere: le maiuscole vengono ignorate e la maggior parte delle lettere accentate viene conteggiata come la stessa lettera della loro forma semplice — quindi Site access e Sité Access sono lo stesso nome qui. Alcune lettere che sembrano forme accentate vengono trattate come lettere a sé stanti — ł accanto a l tra queste — quindi quelle possono coesistere. Se il nome è già preso, il campo Nome lo segnala e il modello non viene salvato; cambia il nome e salva di nuovo. Chiunque abbia il permesso di modificare la controparte può gestirne i modelli. Si trovano accanto agli altri valori predefiniti della controparte, come il progetto e i tag predefiniti. Compilare il periodo di fatturazione Le formulazioni che si ripetono ogni periodo di solito devono indicare il periodo che coprono. Due segnaposto vengono compilati automaticamente quando il modello viene applicato: Segnaposto Diventa {period} Il mese di fatturazione — ad esempio 07/2026 . {quarter} Il trimestre — ad esempio Q3 2026 . Un modello scritto come Canone di accesso all'infrastruttura, Via del Mulino 18, per il periodo {period} arriva sulla riga fattura come Canone di accesso all'infrastruttura, Via del Mulino 18, per il periodo 07/2026 . Usa {quarter} per le controparti fatturate trimestralmente e {period} per le altre. Nulla viene dedotto dalla controparte — il modello scelto è quello che esprime ciò che si intende. Tutto il resto tra parentesi graffe non è un segnaposto e viene stampato esattamente come è stato digitato. L'editor lo segnala quando ne rileva uno, nel caso fosse un errore di battitura, ma consente comunque di salvare: il testo visibile è più facile da individuare e correggere di una lacuna nella riga. Il formato del mese — 07/2026 , 07.2026 o 2026-07 — viene impostato una volta per tutta l'organizzazione nelle Impostazioni dell'organizzazione . È volutamente separato dal formato data, perché un periodo di fatturazione copre un mese e non ha un giorno. I trimestri vengono visualizzati come Q3 2026 indipendentemente da questa scelta. Applicare un modello a una riga fattura Durante la modifica di una riga fattura, scegli Usa un modello . L'elenco mostra ogni modello della controparte reso per il periodo di fatturazione della fattura — si legge la frase come verrà stampata (mese incluso), non il testo grezzo con il segnaposto. Selezionando un modello si scrive il suo testo nel campo descrizione della riga. Questo è l'intero effetto: Nessun importo cambia. Quantità, prezzo netto, IVA, sconto e totale fattura sono esattamente come li hai lasciati. Nessuna riga viene creata. Se una controparte viene fatturata su tre righe, aggiungi tre righe e scegli un modello per ciascuna. Nulla le genera automaticamente. Il testo diventa il contenuto proprio della riga. Viene copiato, non collegato, in modo da poterlo modificare in seguito come qualsiasi altra descrizione. Usa un modello appare solo quando il cliente della fattura è collegato a una controparte che ha modelli salvati. Se l'opzione è assente, o il cliente non ha una scheda controparte oppure la biblioteca di quella controparte è vuota. Selezionare un modello sostituisce quanto già presente nella descrizione della riga — scegli prima e poi aggiusta, non al contrario. Modificare un modello in seguito Poiché la formulazione viene copiata sulla riga al momento della selezione, modificare un modello in seguito riguarda solo le righe scritte da quel momento in poi. Le fatture già in bozza, approvate o inviate mantengono il testo con cui sono state emesse; nulla le riscrive. Se una riga è errata, correggi quella riga — scegli un modello diverso o modifica direttamente la sua descrizione. Esempi d'uso Salva la frase contrattuale esatta che un proprietario richiede su ogni fattura mensile di infrastruttura e applicala in un clic ogni mese. Tieni un modello per cliente finale nell'ambito di un unico contratto quadro e scegline uno diverso per ogni riga della stessa fattura. Formula le righe di una controparte fatturata trimestralmente con {quarter} in modo che il periodo risulti come Q3 2026 senza che nessuno debba digitarlo. Cambia il formato del periodo dell'organizzazione in 2026-07 in modo che ogni riga costruita da un modello corrisponda alla notazione attesa dal sistema contabile. Correggi un riferimento contrattuale nel modello di una controparte, sapendo che le fatture già inviate a quella controparte restano invariate. Pagine correlate Elenco e creazione fatture Controparti Clienti Impostazioni dell'organizzazione Percorsi dell'applicazione Apri Controparti Apri elenco fatture Impostazioni dell'organizzazione