Lavorare con più organizzazioni
Il tuo account Flowtly può appartenere a più organizzazioni. È utile per gestire aziende distinte, account cliente o unità di business separate da un solo accesso. Ogni organizzazione mantiene i propri dati, membri e impostazioni, del tutto separati dalle altre.
Passare da un'organizzazione all'altra
L'organizzazione in cui stai lavorando è indicata nel menu dell'account. Per cambiarla, apri quel menu e scegli l'organizzazione desiderata dall'elenco di quelle a cui il tuo account appartiene. Flowtly si ricarica mostrando soltanto progetti, dati finanziari e persone dell'organizzazione selezionata. Dati, impostazioni e accessi non passano da un'organizzazione all'altra.
Trovare un'organizzazione in un elenco lungo
L'elenco completo delle tue organizzazioni si apre nella pagina di selezione dell'organizzazione. Quando alcune delle tue organizzazioni appartengono allo stesso gruppo holding, l'elenco le raggruppa sotto il nome del gruppo, in ordine alfabetico, e colloca le altre sotto Altre organizzazioni. Ogni gruppo indica quante organizzazioni comprende. I gruppi holding vengono impostati da Flowtly su richiesta; un gruppo si limita a ordinare l'elenco e non concede alcun accesso di per sé.
Ogni organizzazione mostra il proprio codice fiscale (NIP), quando ne è registrato uno, accanto al tuo ruolo, il che distingue le società i cui nomi differiscono solo per un suffisso. Appena l'elenco è abbastanza lungo da mostrare un campo di ricerca, puoi cercare per nome o per NIP, con o senza trattini e spazi.
Il pannello delle organizzazioni su desktop
Su uno schermo ampio, Cambia organizzazione nel menu dell'account apre un pannello accanto a esso; selezionando di nuovo la voce il pannello si chiude. Il pannello ha una larghezza fissa e scorre al proprio interno, così un elenco lungo non allarga il menu. Chiudendo il pannello il menu dell'account resta aperto dietro di esso.
Ogni riga mostra l'avatar e il nome dell'organizzazione e, sotto il nome, una seconda riga con il suo codice fiscale, il tuo ruolo al suo interno e, per un'organizzazione in prova, quanti giorni di prova rimangono. Le parti che non hanno nulla da mostrare vengono omesse, quindi un'organizzazione senza NIP registrato mostra solo il ruolo. Un nome lungo va a capo su una seconda riga invece di essere troncato, perché ciò che distingue due società collegate sta di solito alla fine del nome. L'organizzazione in cui stai lavorando porta un segno di spunta, e un badge Amministratore segnala le organizzazioni in cui hai quel ruolo.
Il pannello elenca le organizzazioni in ordine alfabetico e le raggruppa per gruppo holding con le stesse regole dell'elenco completo. Se nessuna delle tue organizzazioni appartiene a un gruppo holding, il pannello è un unico elenco piatto senza intestazioni.
Con più di sei organizzazioni fra cui passare, il pannello offre anche un campo di ricerca e una breve legenda che nomina il segno di spunta, l'icona del gruppo e il badge del ruolo; un elenco più corto non ha bisogno né dell'uno né dell'altra e non li riceve. La ricerca corrisponde al nome o al NIP, con o senza trattini e spazi, e quando nulla corrisponde il pannello lo dice invece di mostrare un elenco vuoto.
Aggiungi organizzazione in fondo al pannello ne crea una nuova. Non viene offerto in una sessione dimostrativa.
Usare il pannello da tastiera
Il pannello si apre con il focus nel campo di ricerca quando ce n'è uno, e sull'organizzazione in cui stai lavorando quando non c'è.
- Freccia giù e freccia su spostano fra le organizzazioni, e freccia su dalla prima organizzazione riporta al campo di ricerca.
- Home e Fine saltano alla prima e all'ultima organizzazione.
- Invio passa all'organizzazione che ha il focus.
- Esc cancella il testo di ricerca se ce n'è, e chiude il pannello se non ce n'è.
Le intestazioni di gruppo sono etichette e non fermate, quindi lo scorrimento dell'elenco le salta.
Unirsi a un'altra organizzazione o crearne una
Puoi sia unirti a organizzazioni sia crearne:
- Unirsi a un'organizzazione esistente: accetta un invito al tuo account da parte di un'organizzazione esistente. Entrando, ti viene assegnato un ruolo in quell'organizzazione.
- Creare una nuova organizzazione: creane una dal menu delle organizzazioni per allestire un'area di lavoro nuova e separata.
Ruoli e accessi si impostano per organizzazione
Il tuo ruolo e i permessi collegati sono definiti separatamente per ciascuna organizzazione a cui appartieni. Puoi per esempio avere il ruolo di Titolare in una e di Membro in un'altra. Accessi e possibilità in Flowtly cambiano di conseguenza quando passi da una all'altra.
Esempi d'uso
- Un consulente tiene un'organizzazione separata per ciascun cliente e passa da una all'altra mentre la giornata di lavoro si sposta da un incarico al successivo.
- Un titolare gestisce due aziende da un solo accesso, cambiando organizzazione per fatturare e rendicontare separatamente.
- Un nuovo membro del team viene invitato in un'organizzazione esistente e vi passa quando l'inserimento altrove è concluso.