Impostazioni delle transazioni

"Settings" → "Finance & Business" → "Transactions" contiene due scelte per tutta l'organizzazione sulle transazioni bancarie: se le persone possono inserire transazioni a mano e se Flowtly può applicare i propri suggerimenti alle transazioni importate senza attendere la revisione. È separata dall'elenco Transazioni in cui le transazioni vengono lavorate.

Chi può modificarlo

Un amministratore o un utente con il ruolo "transactions manager" può aprire questa schermata. Solo un amministratore può modificarvi qualcosa: per tutti gli altri gli interruttori e il campo sono disattivati e non c'è il pulsante di salvataggio.

I controlli di questa schermata

Transactions

"Allow manual transactions": consente alle persone di aggiungere transazioni a mano, ai conti di cassa e ai conti bancari manuali. È attivo per impostazione predefinita e salva appena lo sposti, con un messaggio "Success". Finché è disattivato, Flowtly rifiuta di creare una transazione manuale.

Automatic categorisation

"Apply confident suggestions automatically": quando è attivo, Flowtly applica da solo una categoria suggerita a una transazione quando è abbastanza sicuro. Quando è disattivato, che è l'impostazione predefinita, ogni suggerimento attende la tua revisione manuale. Non viene salvato nulla finché non fai clic su "Save changes".

"Confidence threshold": mostrata solo mentre l'interruttore sopra è attivo. Accetta un numero intero di percentuale ed è la fiducia minima che un suggerimento deve avere per essere applicato automaticamente. Un valore più alto applica meno suggerimenti, più sicuri. Il campo rifiuta tutto ciò che non è un numero intero tra 1 e 100.

"Save changes": salva le impostazioni di categorizzazione automatica. È disponibile solo agli amministratori e resta disattivato finché non cambia qualcosa e la soglia non è valida.

Vengono applicati automaticamente solo i suggerimenti che si basano su un identificatore esatto: una controparte abbinata tramite il suo conto bancario, o tramite il cliente di una fattura. I suggerimenti sotto la soglia, o senza un abbinamento chiaro, vengono sempre lasciati alla tua revisione. Una soglia superiore alla fiducia di questi abbinamenti non applicherebbe mai nulla, quindi il valore più alto che il server accetta è 93 percento.

Esempi d'uso

• Un amministratore disattiva "Allow manual transactions" quando ogni conto è alimentato da un collegamento bancario, così nessuno aggiunge una transazione a mano.
• Un amministratore attiva "Apply confident suggestions automatically" al 91 percento, così i pagamenti da controparti note vengono categorizzati all'importazione.
• Un responsabile finanziario con il ruolo transactions manager apre la schermata per vedere quale dei due comportamenti è attivo, senza poterlo cambiare.