Fatturare le ore fatturabili e vedere il margine del progetto

Prima di iniziare

Cosa ti serve

• Un progetto con un cliente e ore registrate su di esso nel mese che vuoi fatturare.
• Una tariffa di fatturazione sul progetto per ogni persona di cui fatturi le ore.
• Il permesso Invoices manager per fatturare, e Account manager o Profitability viewer per leggere il margine.

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   Verifica che ogni persona abbia una tariffa di fatturazione

   Apri Projects nel menu laterale e apri il progetto che vuoi fatturare. Clicca su Members nell'intestazione della pagina. La colonna Rate mostra la tariffa di fatturazione attuale di ogni persona su questo progetto. Clicca su una tariffa per vederne lo storico. In quella finestra, Add rate aggiunge una nuova tariffa ed Extend rate prolunga l'ultima.

   Suggerimenti

   • Una persona senza tariffa mostra No rate set nella finestra dello storico. Aggiungi una tariffa prima di fatturare il suo tempo.
   • Per aggiungere o prolungare una tariffa serve il permesso Projects manager.
   • Una persona che fa parte del progetto tramite il progetto padre mostra qui un trattino. La sua tariffa è impostata sul progetto padre.

   • Apri Projects
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   Apri il pannello della fattura sul progetto

   Nell'intestazione della pagina del progetto clicca su Invoice. Sulla destra si apre il pannello Create an invoice. In Period scegli il Month che stai fatturando. Il pannello fattura un mese di calendario alla volta, dal primo all'ultimo giorno.

   Suggerimenti

   • Il pulsante Invoice è visibile solo a chi ha il permesso Invoices manager.
   • La fattura viene preparata per il cliente impostato sul progetto, quindi collega prima il progetto al suo cliente.
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   Scegli cosa va in fattura

   In Scope seleziona cosa fatturare: Associated transactions, Assets, Work time log e Include sub-projects. Work time log è la casella che porta dentro le ore registrate. Include sub-projects aggiunge le ore registrate sulle fasi del progetto ed è già selezionata quando il progetto ha delle fasi. Deseleziona tutto ciò che non vuoi in questa fattura.

   Suggerimenti

   • Su un progetto Fixed price, Work time log parte deselezionata. Il suo prezzo non dipende dalle ore, quindi fatturare in più il tempo registrato significherebbe addebitare due volte.
   • Il filtro Tags sotto Associated transactions restringe solo quelle transazioni. Non cambia quali ore vengono fatturate.
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   Controlla le righe della fattura

   La sezione Invoice lines mostra un'anteprima delle righe con cui si aprirà la fattura. È costruita a partire dalle stesse scelte, quindi ciò che vedi è ciò che riceve il modulo. Quando le righe sono corrette, clicca su Create an invoice in fondo al pannello.

   Suggerimenti

   • Nothing to invoice for this period with the scope above significa che il mese o l'ambito scelto non hanno voci fatturabili. Controlla il Month e che Work time log sia selezionata.
   • Se l'anteprima indica che alcune voci richiedono attenzione, puoi comunque proseguire. La schermata successiva elenca esattamente quali registrazioni bloccano le righe.
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   Risolvi le ore bloccate e salva la fattura

   Il modulo della fattura si apre con le righe compilate e il cliente del progetto selezionato. Se non è stato possibile prezzare alcune ore, un avviso intitolato Some logged hours have no rate o Some logged hours match more than one rate elenca ogni registrazione per data, dipendente, progetto e ore. Seleziona Leave off sulle registrazioni da escludere e clicca su Draft without the selected rows, oppure correggi la tariffa e ricomincia dal progetto. Controlla l'intestazione e i totali, poi clicca su Save.

   Suggerimenti

   • Ogni riga conserva il progetto da cui proviene. È questo collegamento a legare la fattura al progetto.
   • Per inviare la fattura salvata al tuo cliente, segui il tutorial Create an outbound invoice a partire dal passaggio dell'email.

   • Apri Invoices
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   Leggi il margine del progetto

   Tornato sul progetto, apri la scheda Project financials e scegli Phase margin. Ogni fase ha una riga con Invoiced, Labour cost, Direct cost, Margin e Margin %. L'ultima riga, Whole project, conteggia anche quanto è stato registrato sul progetto stesso, quindi non è la somma delle fasi. L'intervallo di date sopra la tabella va dalla data di inizio del progetto a oggi.

   Suggerimenti

   • Se la scheda indica This project has no phases, aggiungine una nella scheda Phases con Add project phase. Fino ad allora, Team costs over time mostra il costo delle ore registrate sul progetto.
   • Un Margin % che riporta nothing invoiced non è zero. Nel periodo non è stato fatturato nulla, quindi non c'è alcuna percentuale da mostrare.
   • Project financials richiede il permesso Account manager o Profitability viewer.