Asset di progetto

La scheda Asset di un progetto raccoglie ciò che il progetto ha prenotato e ciò che gli viene addebitato per questo. La scheda è visibile agli utenti con il ruolo di gestore delle proprietà e ha quattro sottoschede:

Prenotazioni: gli asset prenotati per il progetto, e quando.
Relazioni commerciali: gli altri legami del progetto con un asset, come l'accesso al parcheggio o una quota dei costi, ciascuno con il proprio importo e il periodo per cui è valido.
Contatori: i contatori degli asset del progetto e il prezzo addebitato al cliente per il consumo di ciascun contatore.
Tariffe di fatturazione: le tariffe addebitate per gli asset del progetto. Non sono le tariffe delle persone del progetto, che si impostano nel pannello Membri.

Le modifiche si salvano man mano

Modificare qualcosa che esiste già in questa scheda non richiede un pulsante Salva. Ogni campo si salva da solo, e un piccolo stato accanto indica quando la modifica è stata registrata. I campi che hanno senso solo insieme vengono salvati insieme, come un'unica modifica.

Se una modifica viene rifiutata, il campo ne spiega il motivo e conserva ciò che hai scritto, così puoi correggerlo e riprovare. Nulla viene scartato alle tue spalle.

Chiudere un pannello laterale (con la sua X, con Esc o con un clic al di fuori) salva prima ciò che stai ancora scrivendo e attende il salvataggio. Solo una modifica rifiutata ti ferma: Flowtly chiede allora Non tutte le modifiche sono salvate prima che vada persa, e Esci comunque la scarta.

Aggiungere qualcosa di nuovo, una prenotazione, una relazione commerciale o una tariffa di fatturazione, usa un pulsante dedicato, e nulla viene salvato finché non lo confermi.

Chi può modificare cosa

Vedere la scheda e modificarne il contenuto sono permessi distinti. Il ruolo di gestore delle proprietà apre la scheda; per modificare ciascun tipo di record serve un ruolo specifico:

Date di prenotazione: gestore dei progetti o gestore delle prenotazioni degli asset.
Relazioni commerciali: gestore dei progetti.
Tariffe di fatturazione: gestore dei progetti.
Prezzo cliente di un contatore: gestore delle transazioni.

Un amministratore può modificarli tutti.

Quando puoi aprire una prenotazione, una relazione commerciale o una tariffa di fatturazione ma non modificarla, il suo pannello laterale si apre in sola lettura. Ogni campo è mostrato ma disattivato, un lucchetto occupa il posto dello stato di salvataggio e un avviso in alto dice Puoi visualizzare questo record, ma il tuo ruolo non consente di modificarlo. Nulla di ciò che fai nel pannello viene salvato e chiuderlo non chiede mai delle modifiche non salvate.

Senza il ruolo di gestore delle transazioni, il prezzo cliente di un contatore è mostrato come testo semplice anziché come campo.

Prenotazioni

Fai clic su una prenotazione per aprire il suo pannello laterale. Nella sezione Prenotazione, Data di inizio e Data di fine si salvano insieme, come un unico periodo, quando esci dalla coppia. Spostare l'inizio e la fine in un solo passaggio è una modifica, non due. L'intervallo e le tariffe mostrati nel pannello laterale seguono ogni modifica salvata.

Relazioni commerciali

Fai clic sulla matita di una relazione per aprire Modifica relazione commerciale:

Importo e la sua valuta si salvano insieme quando esci dalla coppia. Scegliere una valuta diversa non si salva da sola: attende l'importo, così il vecchio importo non viene mai salvato nella nuova valuta.
Valido dal e Valido fino al si salvano insieme, come un unico periodo.
Proprietà, Tipo di relazione e Includi nella bozza di fattura si salvano nel momento in cui li modifichi.
Nota si salva quando esci dal campo. Svuotarla rimuove la nota.

Ciò che scrivi resta al suo posto mentre lavori, anche se l'elenco dietro il pannello laterale si aggiorna.

Contatori

Fai clic su un contatore per aprire il suo pannello laterale. La sezione Prezzo cliente contiene il prezzo unitario addebitato al cliente per il consumo del contatore, nella valuta del progetto. Scrivi il prezzo ed esci dal campo, oppure premi Invio, e viene salvato. Un contatore ancora senza prezzo mostra un campo vuoto con la scritta Nessun prezzo cliente ancora impostato; scrivendo lì un prezzo lo si imposta.

Il prezzo deve essere 0 o superiore. Un campo vuoto o un valore che non è un numero non viene inviato, e il campo indica cosa non va.

Modifica contatore, nello stesso pannello laterale, mantiene il proprio pulsante Salva. La sua apertura passa dallo stesso controllo della chiusura del pannello: un prezzo che stai ancora scrivendo viene prima salvato, e uno rifiutato chiede conferma prima di andare perso.

Tariffe di fatturazione

Fai clic su una tariffa per aprire il suo pannello laterale. Nella sezione Dettagli della tariffa:

Prezzo, l'importo e la sua valuta, si salva insieme quando esci dalla coppia. Come per le relazioni commerciali, una valuta scelta prima di scrivere l'importo attende l'importo.
Attributo si salva nel momento in cui lo scegli.
Valido dal si salva quando il calendario si chiude dopo aver scelto una data, oppure quando esci dal campo dopo averne scritta una. Una data scritta a metà non viene mai salvata.
Nota si salva quando esci dal campo.

Esempi di utilizzo

Un gestore delle proprietà prolunga la prenotazione del parcheggio di un progetto spostandone la data di fine, e chiude il pannello laterale sapendo che la modifica è stata salvata.
Un account manager cambia una relazione commerciale da zloty a euro e scrive il nuovo importo, ed entrambi vengono salvati come un'unica modifica.
Un office manager imposta per la prima volta il prezzo cliente di un contatore dell'elettricità su un progetto, direttamente dal pannello laterale del contatore.
Un controller finanziario corregge la data di inizio di una tariffa di fatturazione di un asset e vede il campo segnalare un rifiuto invece di perdere la data.