Elenco progetti
Nella voce Progetti del menu principale, troverai un elenco di tutti i progetti mai creati all'interno della tua organizzazione. Questo elenco è organizzato in base allo stato corrente di ciascun progetto, che sia attivo, parzialmente attivo o inattivo, garantendo una navigazione e una gestione semplici.
Per ogni progetto, vedrai i seguenti dettagli:
- "Name"
Nota: le fasi del progetto (sottoprogetti) verranno visualizzate sotto il corrispondente progetto principale. È supportata la gerarchia di progetto su più livelli.
- "Status": stato corrente del progetto.
Nota: obbligatorio se desideri aggiungere una tariffa per i dipendenti.
- "Employees": dipendenti assegnati, se presenti.
- Pulsanti di azione:
- Vai alla visualizzazione ore: accesso diretto al monitoraggio delle ore del progetto.
- Vai alla visualizzazione progetti: accesso diretto alla visualizzazione dettagliata del progetto.
Nella parte superiore della pagina, gli utenti possono filtrare per Nome progetto, Tipo di progetto e Cliente utilizzando i filtri disponibili. Se un progetto ha fasi (sottoprogetti), è possibile visualizzarle facendo clic sul pulsante di espansione situato a sinistra del nome del progetto.
Ordinamento per superficie. Nelle organizzazioni che usano le funzioni di gestione immobiliare, l'elenco ha una colonna Area. Fai clic sulla sua intestazione per ordinare i progetti per superficie, dal più piccolo, e fai di nuovo clic per ordinarli dal più grande. I progetti senza superficie nota sono elencati per ultimi in entrambi gli ordini.
Come viene determinato lo stato del progetto nella visualizzazione Elenco progetti
I progetti sono categorizzati come Attivi o Inattivi in base alla configurazione delle date di inizio e fine e alla configurazione delle date delle fasi associate.
1. Visualizzazione dei progetti attivi e inattivi
- Quando un progetto è Attivo o Parzialmente attivo, apparirà nella scheda Attivi.
- Quando un progetto è Inattivo, verrà mostrato nella scheda Inattivi.
2. Impatto delle fasi inattive sul progetto principale
- Se una fase del progetto diventa Inattiva, lo stato del Progetto principale cambierà automaticamente in Parzialmente attivo. Anche se tutte le fasi del progetto sono Inattive, ma la Data di fine del progetto principale non è ancora stata raggiunta, rimarrà come Parzialmente attivo.
3. Quando un progetto principale diventa parzialmente attivo
- Se le fasi del progetto sono attive, ma viene raggiunta la Data di fine del progetto principale, lo stato del progetto principale cambierà in Parzialmente attivo.
4. Quando un progetto diventa completamente inattivo
- Un progetto diventerà Inattivo solo quando tutte le sue fasi e il Progetto principale stesso sono contrassegnati come Inattivi (è stata raggiunta la Data di fine).
5. Il filtro per stato o data di fine valuta ogni progetto e ogni fase separatamente
- Quando filtri l'elenco per stato o per data di fine, ogni fase viene valutata in base al proprio stato e alle proprie date, non a quelli del progetto principale. Una fase conclusa di un progetto in corso non compare sotto Attivo, mentre una fase in corso di un progetto concluso o archiviato compare comunque sotto Attivo.
- Un progetto principale viene elencato ogni volta che una delle sue fasi corrisponde, così la fase compare sempre sotto il suo progetto principale. In questo caso il progetto principale mostra il proprio stato, che può differire dal filtro scelto.
- Un progetto principale senza fasi corrispondenti, e che non corrisponde nemmeno per conto suo, viene escluso.
- Una fase archiviata di un progetto attivo non viene elencata per impostazione predefinita.
- Quando nel filtro Stato non è selezionato alcuno stato, un progetto archiviato viene escluso insieme a tutte le sue fasi. Seleziona "Archived" nel filtro Stato per vederlo.
Vai alla visualizzazione ore
"Go to hours view", la colonna "Sign-off" e il relativo selettore del mese compaiono solo quando la vostra organizzazione ha il modulo di rilevazione del tempo. Senza di esso, la pagina del progetto omette anche il valore delle ore registrate e la scheda "Team costs over time", il pannello fatture del progetto non offre il registro del tempo di lavoro, e una nuova bozza di fattura non riprende le ore registrate.
Facendo clic sul pulsante "Go to hours view", verrai indirizzato alla pagina "Working hours report". Questa pagina è progettata per aiutare i responsabili a monitorare il tempo registrato per progetti specifici in un periodo selezionato. Fornisce preziose informazioni sulla gestione del tempo e sull'avanzamento del progetto, garantendo un monitoraggio efficace e un'allocazione delle risorse ottimale.
Per verificare chi ha lavorato su un progetto, quando e per quanto tempo, segui questi passaggi:
- Seleziona il periodo desiderato: scegli l'intervallo per il quale desideri visualizzare le ore di lavoro.
- Seleziona il progetto: scegli il/i progetto/i che desideri esaminare.
- Fai clic su "Show Project Working Hours": verranno visualizzate le ore di lavoro dettagliate per il progetto e il periodo selezionati.
Generazione di fatture in Flowtly
Se la tua organizzazione ha il modulo Fatture attivo, puoi generare fatture basate sulle ore registrate.
Se al progetto selezionato è associato un cliente, puoi generare direttamente una fattura per un periodo specifico facendo clic sul pulsante "Generate Invoice". Ogni dipendente che ha registrato tempo nell'ambito del/dei progetto/i selezionato/i durante il periodo specificato apparirà come riga separata nella fattura. Flowtly compila automaticamente i dati noti, riducendo l'inserimento manuale e garantendo la precisione. Flowtly assegna automaticamente l'aliquota IVA appropriata in base al paese di registrazione del cliente:
- Clienti polacchi (contribuenti IVA PL) → L'aliquota IVA è impostata al 23% per impostazione predefinita.
- Clienti di altri paesi dell'UE → Il campo IVA viene automaticamente impostato su "nd." (non definito), il che significa che l'IVA non verrà applicata a meno che non venga modificata manualmente.
Se viene visualizzata l'etichetta "Missing project rate" accanto al nome dell'utente, significa che l'utente deve avere una tariffa di progetto aggiunta per procedere con il calcolo. Per aggiungerla, è possibile fare clic sull'etichetta. Dopodiché verrai reindirizzato alla scheda "Rate" della pagina del dipendente. Dopo aver configurato la tariffa di progetto per il dipendente, puoi procedere con la creazione della fattura per questo dipendente. Nota che, prima di aggiungere la tariffa del dipendente, è importante assegnare il Cliente al Progetto per garantire che le tariffe siano correttamente allineate con gli accordi specifici del cliente.
Casi d'uso
- Monitoraggio degli stati del progetto: visualizza rapidamente quali progetti sono attivi, parzialmente attivi o inattivi per gestire efficacemente il tuo portafoglio.
- Confrontare i progetti per dimensione: ordina l'elenco per Area per vedere prima i progetti più grandi o più piccoli.
- Ricerca di progetti specifici: utilizza i filtri per individuare i progetti specifici per nome, tipo o cliente, ottimizzando la ricerca tra numerosi progetti.
- Accesso ai dettagli del progetto e alle ore: naviga direttamente alla visualizzazione dettagliata di un progetto o al report delle ore di lavoro associate per un'analisi approfondita dell'avanzamento e del monitoraggio dei tempi.
- Avvio della fatturazione: genera fatture cliente basate sulle ore di progetto registrate direttamente dalla "Visualizzazione ore" per i progetti con moduli di fatturazione attivi, semplificando i processi di fatturazione.