Configurare la tua azienda in Flowtly

Prima di iniziare

Cosa ti serve

• Accesso da amministratore all'organizzazione.
• Ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e numero di telefono della tua azienda, come devono comparire sulle fatture.
• La valuta principale in cui fatturi e un'idea approssimativa dei ruoli che avranno le persone.

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   Apri Settings

   Apri Settings nel menu laterale. La pagina riporta il nome della tua organizzazione e raggruppa i suoi riquadri in schede: Workspace, People, Finance & Business, Advanced e Administration. Ogni riquadro apre una pagina di impostazioni. Vedi solo le schede e i riquadri consentiti dai tuoi permessi, mentre un amministratore li vede tutti.

   Suggerimenti

   • Settings si apre sulla prima scheda che il tuo ruolo può vedere.
   • Billing rates nella scheda Advanced contiene i prezzi predefiniti degli attributi. Puoi lasciarlo da parte finché non hai attributi da prezzare.

   • Apri Settings in Flowtly
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   Scegli lingua, formati e valuta

   Nella scheda Administration clicca su Organization. Si apre la pagina Organization settings. In Localization & formats imposta UI language, Date format, Amount format e Company default currency. Quando modifichi un valore, compare un pulsante Save per quel valore. Cliccalo per salvare quella singola impostazione: un messaggio Success lo conferma.

   Suggerimenti

   • Company default currency elenca solo le valute aggiunte alla tua organizzazione. Se la tua manca, apri Settings → Finance & Business → Currencies, clicca su Add currency e selezionala.
   • Queste impostazioni valgono per l'intero workspace, quindi scegli i formati che la maggior parte del tuo team si aspetta.

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   Compila il profilo aziendale e la settimana lavorativa

   Resta su Organization settings. In Organization profile inserisci lo Short name of company e aggiungi il tuo logo in Organization logo URL, cliccando su Upload oppure digitando l'indirizzo dell'immagine. In Fiscal calendar seleziona i tuoi Company working days e imposta la Company start date.

   Suggerimenti

   • Se l'indirizzo del logo non è un indirizzo web valido, il campo mostra un errore e il suo pulsante Save resta nascosto.

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   Inserisci i dati di fatturazione e il codice fiscale

   Torna su Settings, apri la scheda Finance & Business e clicca su Invoicing settings. La scheda Billing data contiene i dati del venditore che i tuoi clienti vedono sulle tue fatture. Compila Company tax identification number, Organization billing name, Organization billing street, Organization billing postal code, Organization billing city, Organization billing country e Organization billing phone number. Salva ogni campo man mano.

   Suggerimenti

   • Imposta presto Organization billing country. L'elenco Default VAT rate più in basso in questa pagina dipende da esso.
   • Usa la ragione sociale e l'indirizzo esattamente come devono comparire su una fattura.

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   Imposta il formato del nome delle fatture e l'IVA predefinita

   Nella stessa pagina trova Invoice format & payment terms. Inserisci l'Invoice name format che le tue fatture devono seguire e clicca su Save. Poi, in Invoice defaults, scegli un Default VAT rate per le nuove fatture. La modifica si salva non appena lo scegli.

   Suggerimenti

   • Concorda il formato del nome delle fatture con il tuo commercialista prima di emettere la prima fattura.

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   Crea i gruppi di permessi

   Apri Settings → People → Permission groups. Un gruppo di permessi è un insieme riutilizzabile di permessi che assegni alle persone. Finché non hai gruppi, la pagina propone Quick start with a preset. Clicca su un preset per aprire Create Permission Group con nome, descrizione e permessi già compilati, adattali, poi clicca su Create group. Per crearne uno da zero, clicca su Create group in alto nella pagina.

   Suggerimenti

   • Modificare un gruppo cambia subito ciò che possono fare i suoi membri, per ogni membro.
   • Il preset Business owner è un amministratore completo. Riservalo a chi gestisce impostazioni e fatturazione.
   • Quando hai dei gruppi, i preset rimanenti compaiono in Add another preset.

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