Fatture in blocco
Le "Bulk invoices" in Flowtly semplificano il processo di generazione di più fatture contemporaneamente, facendo risparmiare tempo significativo alle organizzazioni che gestiscono un elevato volume di progetti fatturabili o impegni con i clienti. Invece di creare ogni fattura singolarmente, il modulo di fatturazione in blocco consente di selezionare più progetti o voci del foglio ore e generare le fatture corrispondenti in una singola operazione batch.
Il modulo è particolarmente utile per le aziende di servizi che fatturano ai clienti con cadenza regolare. Estraendo i dati direttamente dai progetti e dai fogli ore registrati, la generazione di fatture in blocco riduce l'inserimento manuale dei dati, minimizza gli errori e garantisce che tutto il lavoro fatturabile venga acquisito con precisione. Ogni fattura generata può essere esaminata e modificata prima della finalizzazione.
La fatturazione in blocco si integra con le funzionalità di fatturazione e gestione finanziaria più ampie di Flowtly, il che significa che le fatture generate seguono le stesse convenzioni di numerazione, le stesse regole fiscali e gli stessi flussi di approvazione di quelle create individualmente. Questa coerenza garantisce che i tuoi registri finanziari rimangano puliti e verificabili indipendentemente da come vengono create le fatture.
Progetti con fasi
Accanto alla data di vendita, "Include sub-projects" stabilisce se le fasi di un progetto vengono fatturate insieme ad esso. È spuntata quando uno qualsiasi dei progetti selezionati ha delle fasi, e puoi togliere la spunta. Con la spunta, un progetto padre selezionato da solo fattura anche le sue fasi, e una fase selezionata accanto al progetto padre viene fatturata una sola volta, non due. Modificarla prepara di nuovo la fattura di ogni cliente, come accade scegliendo una data di vendita in un altro mese.
Fatture da emettere
Dove l'esecuzione mensile della fatturazione è attivata per la tua organizzazione, Fatture da emettere elenca una fattura per cliente per un mese, mostra che cosa conterrebbe ciascuna e perché qualcuna non può essere emessa, e crea quelle che selezioni. È disattivata per impostazione predefinita e si trova accanto a questo flusso nello stesso menu.
Esempi di casi d'uso
- Fatturazione mensile ai clienti: Genera fatture per tutti i progetti attivi dei clienti alla fine di ogni ciclo di fatturazione, garantendo una fatturazione puntuale e completa.
- Fatturazione basata sui fogli ore: Converti in blocco le voci del foglio ore approvate in fatture, fatturando accuratamente ai clienti le ore lavorate su più progetti.
- Riconciliazione di fine trimestre: Crea in batch le fatture per qualsiasi lavoro non fatturato alla chiusura di un trimestre per garantire che i ricavi siano correttamente riconosciuti.
- Clienti con più progetti: Genera fatture separate per ogni progetto di un singolo cliente in un'unica operazione, mantenendo registri di fatturazione chiari a livello di progetto.