Cercare nell'area di lavoro

Un'unica casella di ricerca nella barra superiore trova i record in tutta l'area di lavoro e le pagine delle impostazioni, così puoi passare a un progetto, a una persona o a una fattura senza aprire prima il modulo in cui si trova.

Aprire la ricerca

• Fai clic su "Search Flowtly…" nella barra superiore. Su un telefono è l'icona della lente d'ingrandimento e la ricerca si apre a schermo intero.
• Premi Ctrl + K (⌘ + K su Mac) in qualsiasi pagina, anche mentre scrivi in un normale campo di testo.
• Premi / quando non stai scrivendo in un campo.

In una pagina di elenco, / resta alla ricerca nella tabella di quella pagina. Usa lì Ctrl + K per raggiungere invece la ricerca nell'area di lavoro.

Cosa trova

Digita almeno 2 caratteri. I risultati compaiono mentre scrivi, raggruppati per tipo:

• "Settings": le pagine delle impostazioni il cui nome corrisponde, fino a cinque. La ricerca tollera gli accenti mancanti e conosce i nomi alternativi più comuni, quindi currency trova le impostazioni dell'organizzazione in cui si imposta la valuta predefinita.
• Record: "Projects", "Tasks", "People", "Departments", "Clients & suppliers", "Contracts", "Invoices", "Incoming invoices", "Transactions", "Budgets" e "Assets".

Ogni gruppo mostra fino a cinque corrispondenze e il suo titolo mostra 5+ quando ce ne sono di più. Ogni riga mostra il nome del record, il cliente, il progetto o il reparto a cui appartiene e un importo o una data dove applicabile.

Le impostazioni sono sempre elencate per prime, così le righe che stai per scegliere non si spostano quando arrivano i record.

Per restringere la ricerca, scegli un tipo nella riga di pillole sotto la casella di ricerca, per esempio solo "Invoices". "All Workspace" cerca di nuovo ovunque. Se una ricerca ristretta non trova nulla, "Search all Workspace" la allarga con un clic.

La ricerca copre record e impostazioni. Non filtra il menu e non sostituisce la ricerca propria di una pagina di elenco.

Solo ciò che puoi aprire

La ricerca restituisce i record a cui hai accesso, e nient'altro:

• Un tipo di record di un modulo che la tua organizzazione non usa non compare mai.
• Un tipo che il tuo ruolo non può elencare è escluso del tutto, anziché mostrato come gruppo vuoto.
• Le pagine delle impostazioni seguono il tuo ruolo nell'organizzazione, come fa la pagina Impostazioni.

Un record che vedi in un elenco ma non puoi aprire nel dettaglio può comparire nei risultati senza aprirsi.

Aperti di recente

Prima che tu digiti, la ricerca mostra "Recently opened": gli ultimi cinque posti in cui sei andato da lì, dal più recente. Riaprire lo stesso posto lo sposta in cima anziché elencarlo due volte.

L'elenco è conservato in questo browser, separatamente per ogni organizzazione. Non ti segue su un altro dispositivo o un altro browser, e cancellare i dati del sito del browser lo cancella.

Tastiera

Il cursore resta nella casella di ricerca per tutto il tempo:

• ↑ e ↓ scorrono i risultati e tornano all'inizio o alla fine quando raggiungono un estremo.
• Enter apre il risultato selezionato.
• Esc chiude la ricerca. Quello che hai digitato è ancora lì quando la riapri.

Quando qualcosa va storto

Se la ricerca non riesce a raggiungere Flowtly, dice Search couldn't load e offre "Retry". Le corrispondenze delle impostazioni già trovate restano sullo schermo, perché vengono trovate nel browser.

Esempi di utilizzo

• Aprire una fattura dal suo numero durante una chiamata, senza lasciare la pagina in cui ti trovi.
• Trovare il profilo di un collega digitando parte del suo nome.
• Passare alle impostazioni delle assenze digitando time off, senza ricordare dove si trovano in Impostazioni.
• Tornare al progetto su cui lavoravi un'ora fa da "Recently opened".