Creare una fattura in uscita in Flowtly

Prima di iniziare

Cosa ti serve

• Un'organizzazione attiva con un conto bancario collegato.
• Un cliente con almeno una persona di contatto.
• I prodotti o i servizi che fatturi, con i relativi prezzi.

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   Apri Invoices e inizia una nuova fattura

   Apri Invoices dal menu laterale e clicca su «Create an invoice». Si apre il modulo della nuova fattura con l'intestazione pronta da compilare.

   Suggerimenti

   • Se non vedi il pulsante, collega prima almeno un conto bancario: Flowtly lo mostra solo dopo.

   

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   Compila l'intestazione della fattura

   Seleziona il conto bancario su cui ricevere il pagamento, conferma la valuta predefinita e il tasso di cambio, e scegli il cliente dall'elenco CRM. Flowtly genera automaticamente il numero di fattura e la data di emissione.

   Suggerimenti

   • Usa il campo note per registrare numeri d'ordine o riferimenti interni.

   

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   Aggiungi prodotti o servizi

   Nella tabella voci descrivi ogni riga di servizio: nome, quantità, unità, prezzo netto e aliquota IVA. Flowtly calcola immediatamente i totali e segnala gli errori di validazione se manca un valore obbligatorio.

   Suggerimenti

   • Usa righe separate per aliquote IVA diverse in modo che la contabilità rimanga accurata.

   

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   Verifica i totali e salva

   Scorri fino al riepilogo con totale netto, IVA e totale da pagare. Quando tutti i campi obbligatori sono compilati, clicca su «Save» per salvare la fattura e passare alla vista di modifica.

   Suggerimenti

   • Usa il link di anteprima per verificare i valori netti/lordi prima di salvare.

   

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   Apri le impostazioni email

   Apri la fattura dall'elenco Invoices e scegli «Send via e-mail». Flowtly apre la pagina delle impostazioni email della fattura.

   Suggerimenti

   • Se nella tua organizzazione è attiva la fatturazione elettronica, questa azione è sostituita da «Validate and send via E-invoicing».
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   Prepara l'email al cliente

   Controlla email e nome del cliente, aggiungi se serve destinatari in copia con Add recipient, allega altri file con Add file e modifica il messaggio. Flowtly allega automaticamente il PDF della fattura.

   Suggerimenti

   • Il messaggio è già compilato con numero di fattura, importo e coordinate bancarie. Rileggilo prima di inviare.

   

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   Invia e conferma la consegna

   Clicca su «Send invoice». Torni all'elenco Invoices, dove un messaggio conferma che la fattura è in coda di invio; la riga mostra lo stato sent quando è partita.

   Suggerimenti

   • Usa i filtri per verificare rapidamente lo stato di pagamento o per inviare nuovamente il documento in seguito.