Trasferire i tuoi dati in Flowtly

Quasi tutto ciò che un’azienda porta con sé quando cambia sistema è storico: clienti, contratti, fatture già emesse, costi già registrati, estratti conto. Questa pagina mostra cosa carica Flowtly in blocco, come viene verificato un caricamento prima che scriva qualsiasi cosa e cosa configuri ancora a mano.

Cosa si carica in blocco

Ognuno di questi accetta un intero registro o foglio di calcolo in una volta, non un record alla volta.

Clienti e relativi contatti, abbinati tramite l’ID che ciascuno ha nel tuo sistema attuale, così un secondo caricamento li aggiorna invece di creare duplicati.
Contratti, collegati ai clienti caricati prima, e i piani di rate che appartengono loro.
Fatture che hai già emesso, con i loro numeri originali. Arrivano come emesse: nulla viene inviato di nuovo al cliente via email e, per le entità polacche, nulla viene inviato di nuovo a KSeF.
Fatture fornitori da un registro, senza caricare ogni PDF, ciascuna collocata nel mese a cui appartiene il costo.
Storico bancario da file di estratti conto MT940. Importare due volte lo stesso estratto non crea righe duplicate.
Asset e attrezzature, con categorie, ubicazioni e attributi come superficie o piano, e schede senza file per garanzie e polizze assicurative.
Il piano di allocazione di un anno dal tuo foglio delle allocazioni.
Per le entità polacche, le fatture di vendita già presenti in KSeF, importate automaticamente da una data che scegli tu.

Ogni caricamento viene verificato prima di scrivere

Prima viene una prova a vuoto. Riporta, riga per riga, cosa verrebbe creato, aggiornato o saltato, e non scrive nulla.
Un caricamento può essere ripetuto. Le righe vengono abbinate tramite i tuoi riferimenti, come un numero di fattura o un ID cliente, quindi un caricamento interrotto a metà si ripete semplicemente.
Un registro delle fatture può riportare il proprio totale. Se le righe non lo raggiungono, l’intero lotto viene rifiutato prima di scrivere qualsiasi cosa.
Una riga che non si riesce ad abbinare, come una partita IVA di un fornitore che Flowtly non conosce, viene segnalata invece che indovinata.

Chi esegue il caricamento

Puoi eseguire i caricamenti da solo da un assistente IA collegato tramite il server MCP di Flowtly, indicandogli i tuoi file di esportazione. Nell’ambito dell’implementazione, il nostro team può eseguirli insieme a te. Parlaci del sistema da cui arrivi prima di iniziare.

Da dove arrivano i costi e cosa il KSeF polacco non sostituisce

Per le entità polacche, le fatture fornitori inviate tramite KSeF arrivano tra le fatture in entrata di Flowtly. Le altre fatture fornitori vengono caricate a mano o da un registro, e i movimenti bancari arrivano dal collegamento con la tua banca o da file di estratti conto. KSeF non sostituisce il tuo sistema contabile: il tuo commercialista tiene la contabilità in Comarch Optima o in un altro programma, e Flowtly gli consegna file pronti da importare.

Cosa configuri a mano

Le persone. Ogni collega viene aggiunto e invitato uno alla volta, in Flowtly o chiedendolo a un assistente collegato.
I saldi iniziali di ferie e i giorni riportati, inseriti per persona.
Le regole di approvazione e i gruppi di permessi, che riflettono come lavora la tua azienda più che ciò che conteneva il vecchio sistema.
La tua contabilità generale. Flowtly esporta file per i programmi polacchi Comarch Optima, enova365, Symfonia e Wapro; non importa i loro libri contabili.

Introduci un modulo alla volta

Un amministratore può disattivare moduli come ferie, prenotazioni, budget o fatturazione per tutta l’organizzazione e riattivarli quando il team è pronto, così puoi iniziare da un’area e aggiungere la successiva più avanti. Disattivare un modulo non cambia il prezzo: la fatturazione riguarda gli account del tuo piano.